中鋼協(xié)：全球鋼市持續(xù)大漲
11月份的國際鋼市繼續(xù)大漲，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)暴漲現(xiàn)象。月末，89.8點的全球鋼材基準價格指數(shù)，月環(huán)比上漲7.1%(漲幅擴大)。其中：扁平材指數(shù)86.2點，月環(huán)比上漲6.9%(漲幅擴大)；長材指數(shù)93.4點，月環(huán)比上漲7.6%(漲幅擴大)；亞洲指數(shù)94.5點，月環(huán)比上漲9.6%(漲幅擴大)。亞洲中的中國指數(shù)96.5點，月環(huán)比上漲11.1%(漲幅擴大)；美洲指數(shù)88.6點，月環(huán)比上漲1%(漲幅擴大)；歐洲指數(shù)81.3點，月環(huán)比上漲4.9%(漲幅擴大)。由于需求增加，加之廢鋼、焦煤、礦石等原材料價格的全面大漲，導致11月份的全球鋼市持續(xù)推升，亞洲及其中國地區(qū)的部分市場，甚至出現(xiàn)了逼空式的亢奮行情。根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況認為，全球鋼價繼續(xù)上行的動能依然存在，上游煤、焦、礦、廢鋼等原料價格的漲升基礎(chǔ)依然扎實，下游需求仍然可期，因此近期鋼價“進二退一”持續(xù)盤升或為大概率事件。
全球粗鋼產(chǎn)量連續(xù)5個月增長。世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：10月份全球66個產(chǎn)鋼國家(地區(qū))的粗鋼產(chǎn)量達到1.37億噸，同比增長3.3%，連續(xù)5個月同比增長；10月份全球粗鋼日均產(chǎn)量為442萬噸，月環(huán)比下降0.2%；1-10月份，全球粗鋼產(chǎn)量13.3億噸，同比降低0.1%。世界鋼協(xié)預計，近期焦煤、鐵礦石等原料價格的飆升拉動國際鋼鐵市場整體走強，不過隨著11月進入傳統(tǒng)需求淡季，各國鋼廠開工率將有所下降，預計11月份全球粗鋼日均產(chǎn)量將繼續(xù)環(huán)比下降。
印度對國內(nèi)鋼需求充滿信心。印度鋼鐵管理局日前預測，今年印度鋼需求同比增5.4%，2017年將進一步增長5.7%。
海合會國家擬提高進口關(guān)稅。阿聯(lián)酋經(jīng)濟部外貿(mào)和工業(yè)事務次大臣阿卜杜拉表示，為維護本地市場正當競爭，海合會國家正研究將鋼鐵產(chǎn)品的進口關(guān)稅從目前的5%提高至15%，并設(shè)置15%的上限。
亞洲鋼材市場：震蕩盤升。該地區(qū)94.5點的鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.5%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比上漲9.6%(漲幅擴大)，月同比上漲40.4(漲幅擴大)，年同比上漲0.1%(由跌轉(zhuǎn)升)。
扁平材方面：市場價格大幅上漲。在韓國，主要鋼廠上調(diào)國內(nèi)板卷價格。其中，浦項和現(xiàn)代制鐵再次上調(diào)12月熱卷售價3萬韓元/噸(25美元/噸)。現(xiàn)代制鐵上調(diào)5萬韓元/噸(42美元/噸)。有分析人士表示，這兩家鋼廠都是連續(xù)3個月上調(diào)了熱卷售價，分別累計上調(diào)了7-8萬韓元/噸和9萬韓元/噸。同時，現(xiàn)代制鐵還上調(diào)冷卷和熱鍍鋅板價格3萬韓元/噸(25.3美元/噸)。提價后，現(xiàn)代制鐵冷卷售價約為69-70萬韓元/噸(583-592美元/噸)，熱鍍鋅板價格約79-80萬韓元/噸(668-675美元/噸)。在印度，國內(nèi)熱卷市場價格繼續(xù)上漲，3mm熱卷出廠價漲至31000-32000盧比/噸(465-480美元/噸)，孟買以外地區(qū)熱卷主流價格在33500-34500盧比/噸(503-519美元/噸，含運費)。但有業(yè)內(nèi)人士稱，印度政府11月8日晚宣布廢除500盧比和1000盧比面值紙幣，而鋼鐵現(xiàn)貨市場大多數(shù)交易使用現(xiàn)金結(jié)算，因此市場成交已經(jīng)降至歷史最低水平。在阿聯(lián)酋，鋼市需求繼續(xù)改善，鋼材進口價格保持堅挺，漲幅在20-60美元/噸。目前，中國熱卷報價已經(jīng)漲至500-530美元/噸(CFR)，沙特阿拉伯報550美元/噸(CFR)，買主出價在530-540美元/噸(CFR)。中國冷卷報600美元/噸(CFR)，熱鍍鋅板報660-680美元/噸(CFR)，成交670-680美元/噸(CFR)，當?shù)責徨冧\板出廠價也從之前的740美元/噸漲至800美元/噸。在中國臺灣，隨著高爐廠的煉制成本推升，市場預期，中鋼可望順勢上調(diào)明年1至2月份各項產(chǎn)品價格，其中熱軋可能上調(diào)1500-2000新臺幣/噸。但下游相關(guān)廠商則認為，最近市場實際需求，仍有待提升，而明年第一季市場主要是增補性需求帶動，因此建議中鋼盤價漲幅不宜過大。在日本，鋼廠已經(jīng)開始了對亞洲地區(qū)12月船期熱卷出口價格談判，據(jù)悉日本方面報價500美元/噸CFR，較前一個月價格高出30-40美元/噸。11月份，亞洲熱卷出口價格持續(xù)上漲，中國普通商品卷出口價455-460美元/噸(FOB)左右，又較月初上漲15美元/噸。有貿(mào)易商表示，由于中國國內(nèi)市場價格堅挺，多數(shù)鋼廠報價在470-480美元/噸(FOB)，也有鋼廠報485美元/噸(FOB)的。有中國鋼廠表示，由于內(nèi)銷情況較好，出口份額有所下降。中國鋼廠冷軋基料出口報價在490-495美元/噸(FOB)，又較月中上漲10美元/噸。
長材方面：市場價格繼續(xù)上漲。在日本，東京制鋼將12月品種鋼材出廠價全部上調(diào)5000日元/噸。目前，規(guī)格13-25mm的螺紋鋼出廠價5.3萬日元/噸，規(guī)格為148×100的H型鋼出廠價7萬日元/噸，規(guī)格為2.3mm-6.0mm厚的熱軋薄板出廠價6萬日元/噸。在阿聯(lián)酋，長材進口市場價格持續(xù)上漲，不過買主采購有所放緩。目前，從土耳其的螺紋鋼進口價穩(wěn)定在435-440美元/噸(CFR，理重)，國內(nèi)螺紋鋼出廠價穩(wěn)定在1451-1460迪拉姆/噸(395-397美元/噸)。中國方坯報價漲至405-420美元/噸(CFR)。在中國臺灣，豐興鋼鐵上調(diào)螺紋鋼盤價和廢鋼采購價500新臺幣/噸，13mm螺紋鋼盤價上調(diào)至1.42萬新臺幣/噸(447美元/噸)，過去四周累計上調(diào)1800新臺幣/噸，廢鋼采購價上調(diào)至7200新臺幣/噸。11月份，亞洲螺紋鋼出口市場再次上漲，期貨市場走強及原料價格堅挺持續(xù)推動鋼廠提高報價，買主采購也較活躍。中國BS500螺紋鋼出口價從月中的388-392美元/噸(FOB)漲至400-402美元/噸(FOB)。據(jù)悉，鋼廠最新報價普遍在420美元/噸(FOB)，或以上。而且目前中國鋼廠似乎并不急于出口，因為中國國內(nèi)價格相當不錯。
貿(mào)易關(guān)系方面：泰國商務部決定，對進口的某些熱卷和焊管征臨時反傾銷稅，2016年11月15日起生效，有效期4個月。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預測，近期亞洲鋼市將繼續(xù)盤升走勢。
歐洲鋼材市場：繼續(xù)上漲。該地區(qū)81.3點的鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.2%(漲幅收斂)，月環(huán)比上漲4.9%(漲幅擴大)，月同比上漲29.8%(漲幅擴大)，年同比下跌1%(跌幅收斂)。
扁平材方面：市場價格持續(xù)上漲。在原材料價格上漲、供應趨緊、貿(mào)易壁壘等多因素影響下，歐洲鋼廠繼續(xù)提價。目前，安米在歐洲的熱卷出廠價為555歐元/噸，冷卷為660歐元/噸，熱鍍鋅為670歐元/噸。塔塔熱卷報價為550歐元/噸，冷卷和熱鍍鋅板為650歐元/噸，其他鋼廠也基本在這個價格水平上。中厚板方面，由于原材料價格上漲及進口資源稀少，北歐中厚板價格繼續(xù)上漲。有部分終端用戶開始接受提價，但也有買主認為目前報價較高，難以持續(xù)。有貿(mào)易商表示，目前北歐市場上并無交貨價低于500歐元/噸的資源，鋼廠的目標價格是550歐元/噸，預計12月中旬鋼廠就能達到該價格水平。目前，德國魯爾區(qū)的S235中厚板出廠價為500-520歐元/噸，有鋼廠和貿(mào)易商嘗試接近600歐元/噸的報價。在南歐，地區(qū)出廠價為475-490歐元/噸。歐洲進口資源中間價為455歐元/噸(CIF，安特衛(wèi)普)，月環(huán)比上漲20歐元噸。
長材方面：市場價格繼續(xù)趨漲。在波蘭，鋼廠上調(diào)12月軋制的資源報價，其中安米、Celsa及CMC將螺紋鋼價格上調(diào)至2000波蘭茲羅提/噸(約合452歐元/噸，交付價)，但買主認為2000波蘭茲羅提/噸的價格很難實現(xiàn)，預計價格最多漲至1900波蘭茲羅提/噸。不過，線材價格有可能實現(xiàn)2000波蘭茲羅提/噸。在進口資源方面，白俄羅斯資源的競爭力已被大幅削弱，目前只有俄羅斯資源可能具有一定競爭力，目前報價為425歐元/噸。在土耳其，11月份，土耳其的螺紋鋼出口報價為425美元/噸(FOB)，再創(chuàng)近幾年來的新高。據(jù)悉，一家主要的土耳其螺紋鋼廠出口至阿聯(lián)酋的報價為430美元/噸(CFR，理重)。而至美國市場的報價更高，有鋼廠的掛牌價已經(jīng)上漲至465美元/噸(CFR，理重)，但有鋼貿(mào)商表示，該價格相較于美國國內(nèi)價格不具有競爭力。
貿(mào)易關(guān)系方面：歐委會對原產(chǎn)于中國的無縫鋼管產(chǎn)品做出反傾銷調(diào)查初裁，并決定自11月13日起，征收為期6個月高達81.1%的臨時反傾銷稅。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期歐洲鋼市將繼續(xù)上漲走勢。
美洲鋼材市場：大幅上漲。該地區(qū)88.6點的鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比上漲3.2%(漲幅擴大)，月環(huán)比上漲1%(由跌轉(zhuǎn)升)，月同比上漲23.5%(漲幅擴大)，年同比下跌2.4%(跌幅收斂)。
扁平材方面：市場價格大幅上漲。在美國，鋼廠發(fā)起了第3輪提價，提價幅度為100-110美元/短噸。有鋼廠人士表示，提價主要是因為進口資源的繼續(xù)下滑及廢鋼成本的持續(xù)攀升。更有市場人士表示，目前鋼廠紀律性強，買主議價空間小，特別是冷卷及熱鍍鋅板市場，由于需求強勁，提價后勁更足。買主預計冷卷及熱鍍鋅板價格仍將上漲，已著手補庫。但也有市場人士認為，市場需求未顯著優(yōu)于往常，在買主的補庫行為結(jié)束后，價格可能會出現(xiàn)回落。目前，美國中西部鋼廠的熱卷出廠價為530-560美元/短噸，冷卷出廠價為740-780美元/短噸。在巴西，米納斯吉拉斯鋼鐵公司日前稱，對熱軋板卷提價12%，冷軋板卷10%，鍍鋅和中厚板漲9%。米納斯吉拉斯鋼鐵公司有關(guān)人士進一步指出，提價主要是受廢鋼、生鐵和焦煤原料價格上漲的推動，而巴西貨幣對美元繼續(xù)貶值，也對鋼廠的提價起到一定的支持作用。在阿根廷，Siderar鋼廠日前上調(diào)所有扁平材價格3%。其中，3.0-9.52mm熱卷交貨價上調(diào)至690-750美元/噸，0.7-1.73mm冷卷交貨價上漲至790-830美元/噸。有市場人士表示提價主要原因，是近期國際焦煤、鐵礦石價格上漲，以及進口資源和庫存下降等。
長材方面：市場價格繼續(xù)上漲。在美國，受商業(yè)金屬公司、紐柯、蓋爾道及鋼動態(tài)公司上調(diào)報價的推動，美國中西部螺紋鋼價格繼續(xù)上漲，出廠價為510-525美元/短噸，月環(huán)比上漲30美元/短噸，漲幅與鋼廠提價一致。有分析人士表示，預計12月廢鋼價格上漲將繼續(xù)推動螺紋鋼價格走高，同時近期來自土耳其等國的進口資源報價攀升也給美國鋼廠創(chuàng)造了很好的提價機會。目前，土耳其螺紋鋼進口報價為465-470美元/噸(CFR)。螺紋鋼上漲，也使美國網(wǎng)用線材出廠價跟隨上漲40美元/短噸，報于500-520美元/短噸。有鋼廠表示，目前價格堅挺，提價已基本被市場接受。不過，也有市場人士認為由于冬季中西部地區(qū)氣溫低，螺紋鋼需求疲軟，而且在提價前多數(shù)買主已進行采購，預計12月中西部螺紋鋼市場增速將放緩。另外，紐柯、蓋爾道和鋼動態(tài)公司日前宣布上調(diào)H型鋼價格30美元/短噸，立即生效。紐柯的提價涉及H型鋼及工字鋼，蓋爾道的提價涉及大部分型材，鋼動態(tài)的提價涉及H型鋼、工字鋼及角鋼。提價后，三家公司的中型H型鋼掛牌價為680美元/短噸，上漲30美元/短噸。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)11月21日，巴西工業(yè)外貿(mào)服務部稱，決定對原產(chǎn)自中國的熱軋鋼板啟動反補貼立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品為寬度不小于600毫米、厚度(非板卷產(chǎn)品)小于4.75毫米(板卷產(chǎn)品厚度可為任意值)的合金或非合金熱軋鋼板；(2)11月18日，美國國際貿(mào)易委員會作出終裁，認定從中國、加拿大進口的滑輪、飛輪等鐵質(zhì)機械傳動部件未對美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)性損害或威脅，因此否決了美國商務部此前要求對上述產(chǎn)品征收反傾銷和反補貼(“雙反”)關(guān)稅的決定。
來源：富寶
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