一、2015年8月份鋼鐵行業(yè)大事記
國 內 篇
宏觀經(jīng)濟：
31省份7月CPI數(shù)據(jù)出爐 22省份漲幅出現(xiàn)回升
國家統(tǒng)計局公布全國31個省(區(qū)、市)的7月份居民消費價格指數(shù)(CPI)。數(shù)據(jù)顯示，22省份CPI漲幅較上月回升，其中，青海7月份CPI漲幅最高，為3%，山西漲幅為全國最低，僅為0.5%?？傮w來看，25個省份7月CPI漲幅低于2%。
央行決定下調存貸款基準利率并降低存款準備金率
中國人民銀行決定，自2015年8月26日起，下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率，以進一步降低企業(yè)融資成本。其中，金融機構一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至4.6%;一年期存款基準利率下調0.25個百分點至1.75%；其他各檔次貸款及存款基準利率、個人住房公積金存貸款利率相應調整。同時，放開一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮動上限，活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮動上限不變。
自2015年9月6日起，下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點，以保持銀行體系流動性合理充裕，引導貨幣信貸平穩(wěn)適度增長。同時，為進一步增強金融機構支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)的能力，額外降低縣域農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村金融機構準備金率0.5個百分點。額外下調金融租賃公司和汽車金融公司準備金率3個百分點，鼓勵其發(fā)揮好擴大消費的作用。
央行1500億元逆回購再放量 資金面緊平衡
8月25日，央行開展1500億元7天期逆回購操作，比到期量多300億元，加上當日進行600億元國庫現(xiàn)金定存，實際向銀行體系投放資金900億元。同日，銀行間資金面結構性趨緊態(tài)勢有所加劇，中短期資金利率繼續(xù)小幅上行。在經(jīng)濟增長疲弱、貶值預期猶存、資金流出壓力較大的背景下，央行“雙降”加碼貨幣寬松力度符合預期。不過，考慮到貶值預期下的短期資本外流壓力猶存，降息的同時伴隨存款利率浮動上限放開，短期內資金利率下行的空間或仍將受限。
長三角7月外貿數(shù)據(jù)出爐 上海為唯一進口增長地區(qū)
上海統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，進出口增長下降1.4%。其中出口下降了8.7%，但是進口依然實現(xiàn)了4.9%的增長。上海也是長三角地區(qū)唯一一個進口增長的地區(qū)。7月份，上海外貿進出口總額達2438.51億元，比去年同期下降1.4%。上海的降幅在整個長三角地區(qū)來看已經(jīng)顯得彌足珍貴，其1.4%的降幅低于浙江、江蘇、安徽7.6%、9.1%和11.3%的下降幅度，此外，從7月份的數(shù)據(jù)來看，江蘇、浙江兩地進口和出口雙雙出現(xiàn)負增長。杭州海關公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前7月浙江外貿進出口下降3.3%，其中出口累計增幅僅為0.4%。7月當月浙江出口下降8.5%，進口下降4.3%。江蘇7月進出口同樣也出現(xiàn)負增長，7月當月江蘇進口和出口增速分別下滑了7%和10.4%。
10月起稅收優(yōu)惠覆蓋幾乎所有小微企業(yè)
8月19日，國務院總理李克強召開國務院常務會議，會議決定，從2015年10月1日起到2017年底，依法將減半征收企業(yè)所得稅的小微企業(yè)范圍，由年應納稅所得額20萬元以內(含20萬元)擴大到30萬元以內(含30萬元)。另外，會議提出，將月銷售額2萬元至3萬元的小微企業(yè)、個體工商戶和其他個人免征增值稅、營業(yè)稅的優(yōu)惠政策執(zhí)行期限，由今年底延長至2017年底。
節(jié)能減排：
北方七省區(qū)市為保北京“閱兵藍” 強化減排超30%
為保障中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年紀念活動的空氣質量，北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區(qū)、山東省、河南省政府和環(huán)保部共同制定行動方案，決定從8月28日零時至9月4日24時，統(tǒng)一實施臨時強化減排措施，確保期間區(qū)域主要污染物排放同比減排30%以上，其中北京市減排量達到40%以上。同時，七省區(qū)市共計將有12255家燃煤鍋爐、工業(yè)企業(yè)及混凝土攪拌站停產(chǎn)限產(chǎn)。
【天津】據(jù)了解，活動期間，天津市共有285家鋼鐵、焦化、水泥、玻璃等高架污染源暫停生產(chǎn)，421家產(chǎn)生揮發(fā)性有機物的化工、印刷、工業(yè)涂裝、家具、汽車制造、汽車修理等行業(yè)企業(yè)采取停產(chǎn)、檢修、限產(chǎn)等措施，在確保達標排放的基礎上，各項污染物排放量要減少30%以上。天津市還要求，未按計劃完成活動前大氣污染治理任務，或完成治理但不能穩(wěn)定達標排放的燃煤設施，活動期間暫停生產(chǎn)。電網(wǎng)調度部門要盡量將燃煤電廠的檢修計劃安排在活動期間，工業(yè)燃煤鍋爐實現(xiàn)限產(chǎn)、限排，各項污染物排放減少30%以上。
【河北】根據(jù)夏秋季節(jié)轉化期氣候特征、污染物排放量及污染物排放擴散對北京市空氣質量的影響程度，河北省將控制區(qū)域劃分為重點控制區(qū)和一般控制區(qū)，其中石家莊、唐山、廊坊、保定、衡水、邢臺、邯鄲市和定州、辛集、遷安、涿州市及寧晉、景縣、魏縣為重點控制區(qū)域，其他為一般控制區(qū)域。重點控制區(qū)域在8月28日零時至9月4日24時全程啟動企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)、施工工地停工和其他重點控制措施。一般控制區(qū)域在9月1日零時至4日24時實施與重點區(qū)域相同的控制措施，該區(qū)域內高架污染源，采取降低生產(chǎn)負荷、燃用低硫優(yōu)質煤、實施排放績效管理等措施，減少污染物排放30%以上。
【山西】山西省將在活動期間每天定時會商，分析預測未來3天空氣質量狀況。目前，各市均制定了最高一級應急減排預案，并已做好最高級別的應急準備?；顒忧?，山西省政府已組織開展了全省環(huán)境保護大檢查，共排查8587家各類重點排污企業(yè)，責令128家企業(yè)停止建設，304家企業(yè)停產(chǎn)，112家企業(yè)實施關停取締。同時，山西還進一步加大了對環(huán)境污染違法犯罪的打擊力度，現(xiàn)場查處違法案件307起，已向公安機關移交案件36起。
【山東】山東省要求，大氣污染排放濃度超標的企業(yè)實施限制生產(chǎn)或停產(chǎn)整治，其中，因承擔民生工程不能停產(chǎn)整治被處以按日連續(xù)計罰的企業(yè)，在紀念活動期間應暫停生產(chǎn)，列入2015年度治理改造但不能提前完成的采取最大限度的限產(chǎn)措施。環(huán)保部通報未完成限期治理的和違規(guī)建設項目清理整頓中列入停產(chǎn)整治類的項目，活動期間停產(chǎn)停運。
貿易摩擦：
墨西哥鋼鐵行業(yè)要求對中國產(chǎn)品采取反傾銷措施
墨西哥8月19日報道，今年上半年，墨自中國進口鋼鐵產(chǎn)品同比增長112.5%，人民幣貶值進一步利于中國鋼鐵產(chǎn)品占領海外市場，墨西哥面臨更多的中國鋼鐵產(chǎn)品涌入風險。墨鋼鐵行業(yè)協(xié)會(Canacero)已向聯(lián)邦政府提出對中國鋼鐵產(chǎn)品實施反傾銷措施要求。
東盟國家繼續(xù)要求中國實施出口限制和取消退稅
今年上半年，中國對亞洲其它國家鋼材出口3655萬噸，同比增長32%，占上半年出口總量的69.8%。而對東南亞的出口更是大幅攀升，馬來西亞和越南進口同比分別大增71.3%和68.5%。東盟鋼鐵協(xié)會認為，盡管來自中國鋼材幫助降低了該地區(qū)的建筑成本，但成本節(jié)省不明顯，因鋼成本僅占建筑總成本的15%-30%，取決于建筑結構。該協(xié)會稱，立即的補救措施是，中國將對每個東盟國家實行出口限制，同時，取消現(xiàn)有的出口退稅政策。
歐盟或將對中國產(chǎn)中厚板展開反傾銷調查
歐洲鋼鐵聯(lián)盟計劃要求歐盟委員會對進口中國等國家中厚板展開反傾銷調查。歐洲當?shù)叵⒈硎局袊a(chǎn)中厚板已經(jīng)在調查當中。歐洲鋼鐵聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示2015年前5個月歐盟進口中國資源15萬噸，同比增長2.5倍，同時2014年歐盟鋼板進口較2013年進口量翻一番。
美對華冷軋鋼板發(fā)起反傾銷反補貼調查
2015年8月18日,美商務部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國、巴西、印度等8個國家的冷軋鋼板發(fā)起反傾銷反補貼調查。涉案產(chǎn)品主要列于美國海關稅則號7209、7210、7211、7212、7217、7225和7226項下。根據(jù)調查日程，美國際貿易委員會擬于9月11日前做出損害初裁，美商務部將于10月21日和2016年1月4日前分別做出補貼和傾銷初裁。
土耳其對進口中國冷軋不銹鋼展開反傾銷調查
土耳其經(jīng)濟部宣布土耳其已經(jīng)開始對進口自中國大陸及臺灣地區(qū)的冷軋不銹鋼產(chǎn)品展開反傾銷調查。土耳其當?shù)劁撹F生產(chǎn)企業(yè)浦項土耳其不銹鋼廠PoscoAssanTST向相關部門發(fā)出申請，表示進口自中國大陸及臺灣地區(qū)的冷軋不銹鋼已經(jīng)對土耳其國內產(chǎn)業(yè)造成了傷害。
美商務部終裁中國輸美鋼制產(chǎn)品存在傾銷和補貼行為
美國商務部當?shù)貢r間8月17日公布肯定性終裁結果，認定中國輸美無螺栓鋼制擱架產(chǎn)品存在傾銷和補貼行為。傾銷幅度是17.55%至112.68%，補貼幅度是12.40%至80.45%。
菲律賓對進口角鋼作出保障措施日落復審終裁
8月4日，WTO保障措施委員會發(fā)布公告稱，菲律賓對進口角鋼作出保障措施日落復審產(chǎn)業(yè)損害裁決，近兩年內涉案產(chǎn)品進口量仍存在大量增加，且取消保障措施很可能導致對國內產(chǎn)業(yè)的嚴重損害再發(fā)生，因此決定繼續(xù)對進口角鋼征收為期4年的保障措施稅，第一年(2015年3月16日～2016年3月17日)為3345菲律賓比索/公噸，第二年(2016年3月18日～2017年3月19日)為3178菲律賓比索/公噸，第三年(2017年3月20日～2018年3月21日)為3019菲律賓比索/公噸，第四年(2018年3月22日～2019年3月23日)為2868菲律賓比索/公噸。但印度、巴基斯坦等部分國家不在該措施之內。
鋼企業(yè)績：
上市鋼企中報業(yè)績整體虧損 酒鋼預虧15.5億
截至8月19日，A股33家上市鋼企中已有22家發(fā)布了2015年半年報及業(yè)績盈虧預測報告。其中有19家凈利潤下滑，占比高達86%。僅大冶特鋼、撫順特鋼及金洲管道3家企業(yè)實現(xiàn)了凈利潤的同比增長。在22家上市公司中，包括首鋼股份、酒鋼宏興在內的上市公司顯示出業(yè)績虧損，虧損比例將近六成。
上半年河北省鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)下滑
上半年，河北省鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)下滑，主營業(yè)務收入同比下降9.21%，利稅及利潤同比分別下降1.55%和13.95%。據(jù)該協(xié)會對全省82家重點鋼鐵企業(yè)的調研報告顯示，上半年，82家重點鋼企的累計利潤同比下降27.53%。48家企業(yè)累計利潤同比下降，26家企業(yè)處于虧損狀態(tài)，占統(tǒng)計數(shù)據(jù)企業(yè)的31.71%。市場低迷中，仍有“黑馬”殺出。普陽鋼鐵集團以上半年利潤總額7.98億元，登上鋼企利潤排行榜的榜首，利潤同比增幅高達37.63%。
國 際 篇
國外鋼企業(yè)績：
安賽樂米塔爾二季度盈利顯著改善
安賽樂米塔爾今年二季度銷售收入為168.90億美元，環(huán)比下降1.3%，同比下降18.4%；息稅、折舊及攤銷前利潤從一季度的13.78億美元小幅增長1.5%至13.99億美元，但同比仍下滑20.6%；營業(yè)利潤與一季度的5.71億美元相比小幅增長1.4%，增至5.79億美元，同比顯著下降30.4%；凈利潤則實現(xiàn)了扭虧為盈，從一季度虧損7.28億美元，逆轉為二季度盈利1.79億美元，與2014年同期相比也實現(xiàn)了244.2%的大幅增長。
JFE控股第一財季凈利潤增長逾一成
2015財年一季度，JFE控股公司凈銷售收入為8571億日元，同比下滑7.6%；營業(yè)利潤為246億日元，同比減少21.5%；經(jīng)常利潤為287億日元，同比下降17.3%；凈利潤173億日元，同比實現(xiàn)增長11.9%。
新日鐵住金第一財季凈利潤同比下滑
2015財年一季度新日鐵住金公司粗鋼產(chǎn)量為1089萬噸，同比減少8.2%；鋼材發(fā)貨量為985萬噸，同比小幅下降5.6%；鋼材平均銷售價格為8.28萬日元/噸，比2014財年同期的8.76萬日元/噸下跌5.5%。受鋼材發(fā)貨量下降及平均銷售價格下跌拖累，2015財年一季度新日鐵住金公司實現(xiàn)凈銷售收入12649億日元，同比下降7.1%；營業(yè)利潤524億日元，同比減少12.1%；經(jīng)常利潤844億日元，同比增長13.6%；凈利潤727億日元，同比下滑11.7%。
國外鋼企排產(chǎn)：
日本鋼廠計劃三季度提高鋼產(chǎn)量
日本鋼鐵企業(yè)正計劃提高三季度鋼產(chǎn)量，粗鋼產(chǎn)量目標是達到2658萬噸，環(huán)比增長2.6%，但同比仍下滑4.7%?！∪毡窘?jīng)產(chǎn)省調查結果顯示，三季度日本鋼廠計劃向國內市場銷售成品鋼材1462萬噸，環(huán)比增長3.7%，但同比下降6.7%；出口量預計為852萬噸，環(huán)比增長0.7%，但同比下滑1.9%。
塔塔鋼鐵與新日鐵合資車用鋼生產(chǎn)線在印度投產(chǎn)
印度塔塔鋼鐵公司同新日鐵住金(NSSMC)的合資公司——連續(xù)退火與加工私人有限公司(JCAPCPL)位于印度的新生產(chǎn)線日前投產(chǎn)，將生產(chǎn)用于汽車行業(yè)的鋼材產(chǎn)品。JCAPCPL是塔塔鋼鐵與新日鐵住金于2012年初組建的合資公司，雙方持股比例分別為49%與51%。塔塔鋼鐵負責開發(fā)了新生產(chǎn)線的基礎設施，新日鐵住金則提供了生產(chǎn)設備與先進技術，這一項目總投資大約為275億盧比。
浦項將與烏塔姆鋼鐵公司在印度合資建鋼廠
據(jù)印度烏塔姆鋼鐵和電力公司8月11日介紹，浦項已經(jīng)同該公司簽署協(xié)議，在西部馬哈拉施特拉邦建造一座年產(chǎn)量為300萬噸的鋼廠。該鋼廠將成為浦項在印度建的第一個鋼廠。
印度鋼鐵管理局將重振Visvesvaraya鋼鐵廠
8月21日，印度聯(lián)邦鋼鐵和礦業(yè)部長NarendraSinghTomar參觀印度鋼鐵管理局旗下的Visvesvaraya鋼鐵廠。1923年BharatRatnaSirMVisvesvaraya創(chuàng)立Visvesvaraya鋼鐵廠。該廠是生產(chǎn)合金鋼和特鋼的先鋒，擁有廣泛的客戶群，包括防御、鐵路、汽車、工程部門以及機械制造廠。
美國鋼鐵公司將永久關閉阿拉巴馬州部分生產(chǎn)線
美國鋼鐵公司(United States Steel Corp.)計劃永久關閉位于阿拉巴馬州費爾菲爾德工廠內的煉鐵高爐和大部分的平軋鋼材生產(chǎn)線，此舉預計將影響1100多名員工。除此之外，美國鋼鐵公司在8月17日還會永久關閉帶鋼熱軋廠、酸洗生產(chǎn)線、冷軋廠、退火設備等。費爾菲爾德工廠的高爐以及大部分的精加工工序將在11月17日或延后關閉。
二、宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)
1、7月份全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增長0.75%
1-7月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)288469億元，同比名義增長11.2%，增速比1-6月份回落0.2個百分點。從環(huán)比速度看，7月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長0.75%。
2、7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增長6.0%
7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.0%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，比6月份回落0.8個百分點。從環(huán)比看，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.32%。1-7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%。
3、1-7月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額33173.1億元 同比下降1%
1-7月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額33173.1億元，同比下降1%，降幅比1-6月份擴大0.3個百分點。
4、7月份全國居民消費價格總水平環(huán)比上漲
7月份，全國居民消費價格總水平同比上漲1.6%，環(huán)比上漲0.3%。
5、7月份全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格環(huán)比下降0.7%，購進價格環(huán)比下降0.6%
7月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格環(huán)比下降0.7%，同比下降5.4%。工業(yè)生產(chǎn)者購進價格環(huán)比下降0.6%，同比下降6.1%。
6、8月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.7%
8月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.7%，比上月回落0.3個百分點，降至臨界點以下。
三、鋼鐵及相關行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
1、2015年7月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(詳見表1)
表1 2015年7月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計 單位：萬噸
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品種 |
本月 |
上年同月 |
本月比去年同月增長% |
本月止累計 |
上年同期止累計 |
累計比同期增長% |
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粗鋼 |
6583.6 |
6899.9 |
-4.6 |
47604.2 |
48482.7 |
-1.8 |
|
生鐵 |
5732.5 |
6022 |
-4.8 |
41426.5 |
42600 |
-2.8 |
|
鋼材 |
9230.2 |
9407.3 |
-1.9 |
65091 |
64121.9 |
1.5 |
|
鐵礦石原礦量 |
12619 |
13646.3 |
-7.5 |
76098.5 |
84618.8 |
-10.1 |
|
鐵合金 |
311.5 |
310.4 |
0.4 |
2074 |
2126.9 |
-2.5 |
2、2015年7月份全國冶金產(chǎn)品進口情況統(tǒng)計(詳見表2)
表2 2015年7月份全國冶金產(chǎn)品進口情況統(tǒng)計 單位：噸，美元
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品種 |
本月數(shù)量(噸) |
本月金額(美元) |
累計數(shù)量(噸) |
累計金額(美元) |
|
鋼材 |
1053462.27 |
1265225031 |
7734820.27 |
9096154560 |
|
鐵礦 |
86098232.08 |
5390299028 |
538919103.7 |
34209712089 |
|
焦炭 |
26.233 |
18294 |
219.471 |
153686 |
|
生鐵 |
15767.09 |
5479088 |
125523.48 |
38995185 |
|
鐵合金 |
357254.35 |
659834748 |
2103354.04 |
4311416451 |
|
廢鋼 |
169409.34 |
94137798 |
1443399.31 |
765133245 |
3、2015年7月份全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(詳見表3)
表3 2015年7月份全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計 單位：噸，美元
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品種 |
本月數(shù)量(噸) |
本月金額(美元) |
累計數(shù)量(噸) |
累計金額(美元) |
|
鋼材 |
9752481.97 |
5355741288 |
62269797.01 |
38075366348 |
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鐵礦 |
9876 |
977440 |
30194.61 |
2826885 |
|
焦炭 |
734713.01 |
110774314 |
5484444.39 |
929295249 |
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生鐵 |
2781.31 |
783148 |
114167.21 |
34474631 |
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鐵合金 |
99438.71 |
228639717 |
643962.63 |
1512103033 |
|
廢鋼 |
25 |
8015 |
279.224 |
158957 |
