二季度我國鋼材出口表現(xiàn)良好 三季度開局不錯
全球主要經濟體經濟下行壓力大，進口需求減弱。而我國出口企業(yè)受人民幣在今年大幅升值、勞動工資等出口成本持續(xù)上升以及國際大宗商品價格在6月份大幅下行拖累，外貿進出口總額出現(xiàn)明顯的下滑。6月份我國外貿形勢進一步惡化，進出口同比下降2%，為17個月來首次。其中出口下降3.1%，進口下降0.7%。整個二季度我國外貿進出口增速為4.3%，較一季度進出口增速有很大程度的回落。上半年，我國進出口總值19976.9億美元，增長8.6%。
相比較，6月份鋼材出口形勢表現(xiàn)略好。海關數(shù)據(jù)顯示，6月份我國鋼材出口529萬噸,環(huán)比減少12萬噸，同比增長1.3%，出口金額為45.86億美元，出口單價為867美元，環(huán)比減少38美元。這要得益于我國鋼材出口低位的價格優(yōu)勢以及國際主要經濟體寬松政策的刺激帶動了國際市場需求的回升。1-6月，我國出口鋼材3069萬噸，同比增長12.5%。6月份，我國進口鋼材108萬噸，較上月減少17萬噸，同比下降13.6%;1-6月，我國進口鋼材683萬噸，同比下降1.8%。
對于出口市場的研究，我們依舊圍繞著四個方面，國內外出口資源的價格對比、出口結算用人民幣幣值變化情況、主要出口國經濟表現(xiàn)以及內外貿易政策的變化。對于7月份鋼材市場而言，我國鋼材出口的低價優(yōu)勢仍舊突出，而歐元區(qū)經濟體下行勢頭有所放緩，日本等新興市場貨幣寬松政策的加碼也提振了其國內經濟進而帶動國際需求，同時針對6月份外貿形勢的惡化，商務部也正在研究促進外貿的政策，后期將有利于我國鋼材出口。但是人民幣相對于美元升值明顯，并且針對一攬子貨幣也出現(xiàn)大幅升值，將壓制出口的提升力度。因此，7月份的鋼材出口仍將維持在相對高位。
1、我國鋼材出口價格優(yōu)勢依舊
整個6月份，國際大宗商品價格指數(shù)CRB大幅下行，國內外鋼價指數(shù)CRU也繼續(xù)下滑。而從分區(qū)域的表現(xiàn)上來看，整個6月份，全球CRU綜合指數(shù)下滑3%為163.6點，其中亞洲鋼價指數(shù)為166.4點，下滑5.1%，歐洲鋼價指數(shù)下滑158.8點，下滑3.8%，北美鋼價指數(shù)為163.2，上升1.5%。亞洲鋼價指數(shù)下滑力度要強于歐洲和北美。另外，從最新的數(shù)據(jù)來看，美國鋼廠熱軋卷板、冷軋卷板、熱鍍鋅的價格較月初均有所上漲。但是美國進口各成品材的價格均維持與月初持平。歐盟鋼廠熱卷、冷卷、熱鍍鋅、中厚板、螺紋鋼、線材、型材等價格均較月初略有上漲，同時較歐盟進口各成品材的價格漲幅略大。韓國市場除熱卷資源出現(xiàn)下降外，冷卷、鍍鋅、中厚板以及螺紋鋼、線材等資源的價格均較月初有所上漲。其中熱卷降幅1.5%。冷卷、鍍鋅、中厚板和螺紋鋼、線材的漲幅分別為1.2%、1.2%、1.1%、1.2%和1.1%。韓國市場中國熱卷資源降幅為0.3%，中厚板、螺紋鋼、型材的漲幅為1.2%、1.2%和1.17%，基本與其國內資源漲幅相當。東南亞進口各成品材價格較7月初增幅則較為明顯。其中熱卷價格上升20美元至550美元，冷卷資源上升20美元至610美元，鍍鋅、中厚板價格漲幅也均在15-20美元，線材和型材價格的漲幅在10美元左右，均為CFR價。中東進口各成品材的價格也均維持上升態(tài)勢。
相較于美國、歐盟、韓國市場主要鋼廠資源在7月份售價均出現(xiàn)上移，我國主要鋼廠出口報盤價卻下降，國內主要鋼廠7月份的出口報盤價則是一年多來的最低水平，熱卷含硼料500-505美元，中厚板含硼料510-515美元，船板基價560美元左右，F(xiàn)OB價。同時，我國國內鋼價在經過7月上半月的連續(xù)上漲后，后期隨著資源的陸續(xù)到貨，價格的上沖將受壓，不排除回調整理行情出現(xiàn)。目前來看，我國鋼材資源的出口價格優(yōu)勢仍舊突出將支撐鋼材出口或仍維持高位。
2、我國鋼材出口至新興市場總量大增但產品結構現(xiàn)差異化
據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，1-5月份我國出口鋼材總量為2540萬噸，同比增長15.25%。其中出口韓國總量為408.97萬噸，同比下降8.04%;出口越南總量為171.76萬噸，同比增長84.6%;出口歐盟27國總量為156.13萬噸，同比下降12.21%;出口歐盟15國總量為141.72萬噸，同比下降11.4%;出口泰國總量為130.05萬噸，同比增長26.22%;出口新加坡總量為135.09萬噸，同比增長54.46%;出口印尼總量同比增長51.56%;出口美國總量同比增長4.16%;出口馬來西亞總量同比增長50.75%;而出口印度的鋼材總量同比則下降41.92%。
很明顯能夠看出，韓國仍舊是我國鋼材出口最主要的市場，只是近年來占我國鋼材出口的比重呈現(xiàn)下降趨勢，已由20%下滑至16%。而歐洲經濟體整體經濟增速放緩影響，今年我國出口至歐盟的鋼材總量出現(xiàn)明顯的下滑。相比較，出口越南、馬來西亞、新加坡、印尼等國的量在近年來持續(xù)保持較高的增長勢頭。而印度則受其鋼材需求下滑并降至5年來最慢影響，今年1-5月進口我國鋼材總量近乎減半。
而從產品的出口結構上來看，1-5月份，我國出口棒線材總量701.43萬噸，同比增長71.76%;出口角型材總量186.61萬噸，同比增長30.7%;出口板材總量為1080.09萬噸，同比下降2%;出口管材總量為407.66萬噸，同比增長4.41%;出口鐵道用材總量為20.52萬噸，同比增長14.05%。占我國鋼材出口總量半壁江山的高端板材，近幾年受制于主要出口國貿易摩擦并且上馬部分高端板材生產加工線以及經濟需求低迷等因素制約，出口量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。按照目前的表現(xiàn)來看，這種下滑的勢頭或仍將延續(xù)。
3、各國寬松政策與我國基調背離出口幣值或不具備優(yōu)勢
在整體經濟低迷下行的條件下，貨幣政策與財政政策如何更好地結合，目前沒有任何一個國家能做到極致，事實上也沒有說什么樣程度的結合更完美。然而，直接發(fā)行貨幣推動經濟或仍舊是國際各主要經濟體的首選，也是最為便捷的。
聯(lián)儲在今年縮減QE，同時明年退出QE的消息在7月份出現(xiàn)變數(shù)，在聯(lián)儲11日舉行的6月貨幣政策會議紀要上，伯南克主席鴿派的言論再掀市場波瀾，他表示美國需要高度寬松政策。而今年以來美元一直在升值，人民幣兌美元實際有效匯率也已連續(xù)9個月升值。其中6月份人民幣實際有效匯率指數(shù)升幅為0.18%。而日本安倍晉三自上臺以來一直力促用日元貶值來提振經濟，日本的鋼材出口確實也在今年出現(xiàn)了大幅的上升，日元的貶值對于我國出口資源相對不利。除了聯(lián)儲和日本實施寬松政策外，歐元區(qū)、波蘭、澳大利亞、韓國、泰國、印度等國均也采取了寬松的貨幣政策，而我國目前依然強調的穩(wěn)健的貨幣政策。人民幣相對于國際各主要經濟體結算貨幣升值的勢頭或將依然保持，將壓制我國出口的抬頭力度。
4、全球制造業(yè)景氣指數(shù)平穩(wěn)但粗鋼產量創(chuàng)單月新高
6月份，全球制造業(yè)PMI指數(shù)為50.6%，環(huán)比持平，連續(xù)七個月運行在50%以上，顯示全球制造業(yè)經濟活動持續(xù)增長，增勢較為平緩。
其中美國制造業(yè)增速較上月有所放緩，由5月的52.3%回落至51.9%;日本和英國的制造業(yè)活動增速均有所加快，其中日本6月份制造業(yè)PMI指數(shù)達到52.3%，連續(xù)四個月運行在50%以上，再次創(chuàng)出新高;英國6月份制造業(yè)PMI指數(shù)也由51.5%上升至52.5%，上升1個百分點，并創(chuàng)出這25個月以來的新高;歐元區(qū)制造業(yè)活動連續(xù)23個月處于下降區(qū)間，但降幅收窄，由5月份的48.3%回升至48.8%。其中德國制造業(yè)PMI指數(shù)為48.6%，創(chuàng)出近兩個月新低;西班牙制造業(yè)PMI指數(shù)較上月繼續(xù)回升，指數(shù)達到50%，創(chuàng)出近26個月的新高;法國、意大利、荷蘭、奧地利和希臘等國的制造業(yè)PMI指數(shù)降幅均有收窄;印度6月份制造業(yè)景氣指數(shù)較5月份小幅回升0.2個百分點，由50.1%回升至50.3%，俄羅斯制造業(yè)景氣指數(shù)由50.4%回升至51.7%，顯示制造業(yè)增速較上月有所加快。巴西制造業(yè)增速與上月持平。
在多國寬松政策的刺激下，整體經濟復蘇正在緩慢進行，其中尤以日本表現(xiàn)最為突出。但是全球粗鋼產量卻在5月份創(chuàng)單月新高。據(jù)世界鋼協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份全球粗鋼產量同比增長2.6%，達到1.36億噸，創(chuàng)單月歷史新高。其中中國占到一半左右，達到6703萬噸。全球粗鋼供應壓力依舊，整體需求卻恢復平穩(wěn)，供給矛盾仍在加劇。(中國鋼材網(wǎng))
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