需求恢復(fù) 11月國際鋼材價(jià)格走勢將上漲
10月份國際鋼市需求依舊疲軟，成交清淡依舊是市場的主旋律，不過隨著價(jià)格的不斷下滑，空間逐步釋放殆盡，部分市場開始呈現(xiàn)觸底跡象。而隨著國際廢鋼價(jià)格的回升，部分市場開始反彈。歐洲，需求依舊困擾著市場，整個(gè)10月份，歐洲市場仍呈現(xiàn)小幅下跌特點(diǎn)，月底市場開始出現(xiàn)止跌跡象，長材甚至出現(xiàn)了一定幅度的回升。北美，前期市場價(jià)格大幅下滑，借廢鋼價(jià)格上漲之際，美國鋼廠開始上調(diào)價(jià)格阻止下滑，并且推動(dòng)了市場價(jià)格的最終反彈。亞洲市場，漲跌不一，仍在盤整之中，但是中國國內(nèi)鋼材市場仍保持緩慢上漲特征，這對(duì)整個(gè)亞洲市場的恢復(fù)，起到較大的支撐作用。隨著下跌空間的大幅釋放，預(yù)計(jì)11月份國際鋼材市場有望逐漸轉(zhuǎn)好。
一、十月份國際鋼市弱勢盤整
10月份國際鋼材市場弱勢盤整，整體呈現(xiàn)小幅下滑格局。10月份CRU數(shù)據(jù)顯示，CRU全球綜合鋼價(jià)指數(shù)月環(huán)比下降2.8%，降至170.6點(diǎn)，比去年同期下降13.2%。其中，CRU扁平材指數(shù)為161.4點(diǎn)，月環(huán)比下降2.9%，年同比下降9.7%;CRU長型材指數(shù)下降2.6%，為189.0點(diǎn)，比去年同期下降18.6%。從區(qū)域指數(shù)來看，北美價(jià)格指數(shù)為165.1點(diǎn)，月環(huán)比快速回落6.1%，年同比下降5.7%;歐洲價(jià)格指數(shù)為171.2點(diǎn)，月環(huán)比下降2.7%，年同比下降2.8%;亞洲指數(shù)為173.4點(diǎn)，月環(huán)比快速下降0.9%，比去年同期下降21.3%。
二、十月份全球區(qū)域市場運(yùn)行特點(diǎn)及分析
1、歐洲扁平材跌后觸底長材市場觸底反彈
進(jìn)入10月份之后，歐洲扁平材市場再現(xiàn)疲軟格局，市場價(jià)格再度回落，10月中旬之后，價(jià)格基本保持平穩(wěn)，呈現(xiàn)觸底盤整跡象。10月底，歐盟鋼廠的熱卷、冷板、鍍鋅板價(jià)格分別為621、731、711美元(噸價(jià)，下同)，比9月份分別回落33美元、33美元、40美元。而在德國市場，德國熱卷、冷板市場價(jià)格比9月份等幅回落了10美元，分別為650美元、765美元。10月上旬，由于歐元有所走強(qiáng)、進(jìn)口產(chǎn)品競爭力加強(qiáng)，加之當(dāng)?shù)匦枨笃＼?，歐洲板卷市場再度面臨壓力。為與進(jìn)口產(chǎn)品競爭，西班牙鋼廠小幅下調(diào)報(bào)價(jià)，意大利鋼廠大幅降價(jià)來刺激采購，本次降價(jià)使得南歐熱鍍鋅價(jià)格由550-560歐元降至500-545歐元，11月份到貨。但是買家均在等待市場觸底、推遲下單。而進(jìn)入中旬之后，隨著中國國內(nèi)市場價(jià)格的回升，出口報(bào)價(jià)也隨之上漲，歐洲市場進(jìn)口資源壓力得以緩解，市場逐漸趨于平穩(wěn)。預(yù)計(jì)后期市場以底部盤整為主。
10月份，歐洲長材市場也經(jīng)歷了扁平材市場類似的遭遇，上旬和中旬，歐洲長材市場因?yàn)槭艿降蛢r(jià)進(jìn)口資源的沖擊，而出現(xiàn)小幅下滑。但是進(jìn)入下旬之后，歐洲長型材市場開始呈現(xiàn)止跌反彈。10月份最后兩周，隨著土耳其廢鋼價(jià)格上漲，土耳其長材價(jià)開始上漲。其中德國鋼廠試圖將螺紋鋼價(jià)格拉漲10-20歐元，到貨價(jià)漲至540歐元;中歐鋼廠有意將11月螺紋鋼報(bào)價(jià)上調(diào)10-15歐元至511-518歐元;南歐鋼廠提價(jià)20歐元，出廠價(jià)現(xiàn)漲至505-510歐元。在意大利鋼廠決定將小型材內(nèi)銷價(jià)上調(diào)20歐元至560-570歐元，并很快全面上調(diào)旗下歐洲其他地區(qū)的小型材價(jià)格。隨著鋼廠的提價(jià)，歐洲長材市場出現(xiàn)了止跌反彈，預(yù)計(jì)后期歐洲螺紋鋼市場走勢可能為盤整向上。
2、北美鋼價(jià)先跌后漲
進(jìn)入10月份之后，美國扁平材市場延續(xù)9月份的下跌態(tài)勢。主要是受美國廢鋼大跌的影響，現(xiàn)貨薄板價(jià)格出現(xiàn)明顯下滑，熱軋板卷報(bào)價(jià)和成交價(jià)一度跌至600美元以下。交貨期繼續(xù)縮短，大部分鋼廠2-3周可交貨，最長不超過4周，這表明鋼廠訂單情況持續(xù)惡化，需求在不斷下降。而進(jìn)入中旬以后，美國鋼公司主要是為了嘗試阻止價(jià)格進(jìn)一步下滑而提價(jià)，各類扁平材價(jià)格40美元。中國鋼廠減產(chǎn)以及當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格反彈給美國鋼公司提價(jià)帶來信心。預(yù)計(jì)未來兩個(gè)月鋼廠訂單情況將隨之好轉(zhuǎn)。不過，由于貿(mào)易商認(rèn)為終端需求仍然疲軟，采購量仍低于以往正常水平。10月底，美國鋼廠的熱卷比9月份下跌55美元至650美元，冷板下跌60美元至761美元，鍍鋅板下跌61美元至871美元。
10月份美國長材市場也是先跌后漲，不過漲幅有限。10月中旬，受進(jìn)口價(jià)格下跌壓力影響，紐柯鋼公司率先下調(diào)長材價(jià)格，蓋爾道北美長材公司、鋼動(dòng)態(tài)公司和商業(yè)金屬公司跟隨降價(jià)。型鋼和小型材的降幅分別為30美元和40美元，螺紋鋼降幅為25美元，立即實(shí)施。鋼廠下調(diào)價(jià)格之后，進(jìn)口資源壓力大大減小，10月下旬，在扁平材回升帶動(dòng)下，美國長材市場出現(xiàn)止跌回升跡象。隨著月末美國國內(nèi)廢鋼市場穩(wěn)中趨漲，市場情緒有所改善，螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格也略有上漲。土耳其螺紋鋼報(bào)價(jià)周環(huán)比上漲5-10歐元至600-630美元;墨西哥資源報(bào)640-660美元。另外，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量連續(xù)四周環(huán)比下降，創(chuàng)21個(gè)月來最低水平，供需關(guān)系有所改善。預(yù)計(jì)11月份美國長材市場將有所回升。
3、亞洲市場漲跌不一中國市場穩(wěn)步回升
10月份，亞洲市場漲跌不一。韓國市場依舊未走出低迷格局，因銷量低迷、庫存高企，10月份韓國熱卷現(xiàn)貨價(jià)格下跌2-3萬韓元(合18-27美元)，浦項(xiàng)產(chǎn)SS400熱卷價(jià)格降至約75萬韓元(合675美元)。由于需求疲軟，最近6個(gè)月韓國熱卷和其它扁平材庫存穩(wěn)步上升。隨著前期中國低價(jià)產(chǎn)品的陸續(xù)到貨，買家預(yù)期價(jià)格還將進(jìn)一步下行，均持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度。不過在印度，10月下旬熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格看漲，10月底訂購的伊朗含硼商品熱卷545-550美元(CFR)，比10月初的540-545美元(CFR)上漲至少5美元。不過中國國內(nèi)鋼材市場在10月份保持穩(wěn)步回升局面，蘭格鋼鐵發(fā)布的10月份中國國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)由9月份的145.5回升至148.2點(diǎn)，升幅為1.8%，比去年同期下降13.8%，中國國內(nèi)鋼材市場的穩(wěn)步回升，對(duì)亞洲市場將形成有力的推動(dòng)，預(yù)計(jì)后期亞洲市場將會(huì)因中國市場的回升帶動(dòng)而逐步向好演變。
10月份亞洲長材市場盤整運(yùn)行。10月份，中國長材市場保持穩(wěn)步上行格局。不過臺(tái)灣長材價(jià)格漲跌互現(xiàn)，最終呈現(xiàn)平穩(wěn)上行的局面。月初，豐興鋼鐵下調(diào)螺紋鋼出廠價(jià)新臺(tái)幣500，型鋼下調(diào)300元，月中豐興鋼鐵螺紋鋼價(jià)格平穩(wěn)，月末，隨著國際廢鋼價(jià)格反彈，加之當(dāng)?shù)赜唵卧黾?，豐興鋼鐵本周螺紋鋼價(jià)格隨之反彈300新臺(tái)幣至1.75萬新臺(tái)幣。而在日本和韓國，由于建筑業(yè)需求疲軟，長材價(jià)格依舊呈現(xiàn)小幅下滑局面。其中韓國螺紋鋼價(jià)格下跌1-2萬韓元(9-18美元)，10mm螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格降至73-74萬韓元(653-662美元).日本東京市場基本規(guī)格的螺紋鋼售價(jià)下降2000-3000日元，降至5.3-5.4萬日元(663-675美元)。
三、十一月份國際鋼市有望轉(zhuǎn)好
展望11月份，我們認(rèn)為國際鋼材市場將有望好轉(zhuǎn)。首先，經(jīng)過持續(xù)一年多的下跌之后，國際鋼材市場的下跌空間已經(jīng)釋放殆盡，而從10月份各區(qū)域市場的表現(xiàn)來看，市場正醞釀筑底回升，一旦國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)好，國際鋼材市場回升將順理成章。首先北美市場，從最近兩個(gè)月的美國ISM制造業(yè)指數(shù)持續(xù)兩個(gè)月維持在50點(diǎn)之上，表明美國制造業(yè)復(fù)蘇狀況良好，此外，預(yù)計(jì)美國新一屆政府上臺(tái)后將會(huì)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激政策，推動(dòng)美國經(jīng)濟(jì)的加快復(fù)蘇，后期美國鋼材需求有望得到有力的支撐。在亞洲，中國鋼材市場已經(jīng)結(jié)束了長期的下跌格局，持續(xù)兩個(gè)月穩(wěn)步回升，說明市場早已觸底，即使后期出現(xiàn)回調(diào)也將是短暫的，后期的大趨勢將會(huì)是緩慢上行的，而中國國內(nèi)市場對(duì)亞洲市場的影響重大，因此后期亞洲市場也將逐漸向好演變。歐洲市場，盡管需求依舊疲軟，但是下跌空間釋放殆盡，在亞洲和北美市場轉(zhuǎn)好的環(huán)境下，也有望轉(zhuǎn)好。綜上所述，預(yù)計(jì)11月份國際市場有望好轉(zhuǎn)。(慧聰)
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